Сан-Франциско, первые годы двадцатого века. В Чайнатауне находят тело убитой европейки, и все улики указывают на местного жителя. Город охватывает волна негодования — толпа требует немедленно разогнать китайский квартал. Запутанное дело поручают необычному дуэту: практикующему врачу Цинь Фу, знатоку древних лечебных практик, и метису А-Гую, чьи корни уходят к коренным народам Америки.
Им предстоит не просто раскрыть преступление, но и успокоить разъярённых горожан. На кону — судьба всего района. Цинь Фу полагается на логику и знания, тогда как А-Гуй доверяет интуиции и опыту следопыта. Вместе они пытаются докопаться до правды, которая может оказаться куда сложнее, чем кажется на первый взгляд.