Маршал Василевский собирает командиров в штабе Красной Армии. Задача сложная — уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии, не допустив детонации складов с химическим оружием. Тем временем на Дальний Восток прибывает эшелон с солдатами. Среди них — разведгруппа, которой предстоит найти объект. В её составе сержант Сан Ли, прозванный Саней, и его товарищ Кузьмин, некогда изучавший восточные языки.
Разведчикам нужно добраться до Харбина и выйти на связь с агентом Рыбаком. К операции подключают опытного диверсанта Журавлёва. Для него это личное — он давно охотится за генералом Исимурой, убийцей его семьи. Тот руководит заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на людях. Теперь Исимура готов взорвать подземные хранилища, и Журавлёв должен остановить его любой ценой.
